Informe del plan de pensiones
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA
Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202428,27%
- Ranking5/16
- Fecha18/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones es de Renta Variable Internacional. La inversión en renta variable será de al menos 75% del patrimonio, siendo el resto activos de renta fija. Los valores de renta variable serán mayoritariamente títulos negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor’s 500. La cartera estará invertida mayoritariamente en dólares norteamericanos.
Última valoración
Valor liquidativo: 60,754005 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.427,00
Fecha: 18/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Plan | 28,27% | 16,58% | -8,87% | 35,32% | 4,45% |
| Categoría | 26,27% | 19,68% | -14,89% | 32,30% | 7,70% |
| Ranking | 5/16 | 12/15 | 3/15 | 7/15 | 9/12 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Plan | 3,29% | 10,03% | 33,16% | 39,40% | 97,17% |
| Categoría | 2,30% | 8,49% | 31,96% | 29,99% | 87,83% |
| Ranking | 6/16 | 6/16 | 6/16 | 3/15 | 4/12 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 13/16
Quintil: 5
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 15/16
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N4353
Fecha de constitución: 27/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:18,00 EUR
