Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,37%
- Ranking3/99
- Fecha31/03/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 22,119308 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.219,74
Fecha: 31/03/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,37% | 3,91% | 8,63% | -9,03% | 3,56% |
| Categoría | 0,07% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
| Ranking | 3/99 | 59/99 | 7/100 | 63/100 | 27/99 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,37% | 2,37% | 6,12% | 8,08% | 28,96% |
| Categoría | -1,58% | 0,07% | 2,67% | 4,26% | 12,61% |
| Ranking | 16/99 | 3/99 | 3/97 | 35/99 | 1/97 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 3/97
Quintil: 1
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 78/97
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
