Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,11%
- Ranking2/99
- Fecha15/05/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 22,710760 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.093,89
Fecha: 15/05/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 5,11% | 3,91% | 8,63% | -9,03% | 3,56% |
| Categoría | 0,98% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
| Ranking | 2/99 | 59/99 | 7/100 | 63/100 | 27/99 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,85% | 2,66% | 7,62% | 14,52% | 28,62% |
| Categoría | 1,73% | -0,62% | 3,28% | 7,44% | 11,43% |
| Ranking | 4/99 | 2/99 | 3/97 | 7/99 | 2/97 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 3/97
Quintil: 1
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 60/97
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
