Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,94%
- Ranking53/98
- Fecha03/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 21,614867 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.082,07
Fecha: 03/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 3,94% | 8,63% | -9,03% | 3,56% | 0,69% |
Categoría | 4,40% | 6,22% | -9,24% | 3,43% | 0,19% |
Ranking | 53/98 | 7/103 | 65/103 | 28/105 | 21/105 |
Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 1,15% | 2,96% | 8,55% | 2,47% | 8,73% |
Categoría | 1,14% | 2,17% | 9,22% | 1,78% | 5,52% |
Ranking | 17/98 | 4/98 | 53/98 | 55/98 | 27/97 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 56/103
Quintil: 3
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 28/103
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR