Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,28%
- Ranking57/99
- Fecha19/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 21,478123 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.781,69
Fecha: 19/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 3,28% | 8,63% | -9,03% | 3,56% | 0,69% |
| Categoría | 3,92% | 6,20% | -9,21% | 3,44% | 0,19% |
| Ranking | 57/99 | 7/100 | 64/100 | 27/100 | 21/100 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,73% | 0,81% | 5,94% | 1,19% | 7,67% |
| Categoría | -0,78% | 0,80% | 6,74% | -0,28% | 4,31% |
| Ranking | 62/100 | 48/99 | 57/99 | 51/99 | 24/98 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 50/100
Quintil: 3
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 34/100
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
