Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,16%
  • Ranking15/41
  • Fecha02/10/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo de Pensiones de Renta Fija a largo plazo. Invertirá el 100% del patrimonio en renta fija pública/privada en euros de emisores/mercados de la Unión Europea, con vencimiento en el entorno de 2028. La gestión busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en los bonos de referencia, menos comisiones/gastos. La duración máxima de la cartera será de 10 años, aunque irá disminuyendo conforme se acerque el horizonte temporal de 2028. Se podrá invertir más del 70% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,136467 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.633,35

Fecha: 02/10/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Plan3,16%7,33%-15,82%-2,96%6,58%
Categoría2,85%5,45%-9,26%-1,65%1,45%
Ranking15/416/3736/3735/361/35
Quintil21551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Plan1,60%3,70%9,18%-8,39%-7,23%
Categoría1,28%3,11%7,95%-2,26%-2,80%
Ranking3/413/413/3934/3629/35
Quintil11155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 3/40

Quintil: 1

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 4/40

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N4582

Fecha de constitución: 21/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Depósito: 0,05%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:0,00 EUR