Informe del plan de pensiones

TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE

Gestora:MEDVIDA PARTNERSMEDVIDA

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,94%
  • Ranking12/43
  • Fecha02/10/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta. Así la exposición a Renta Variable representará entre 40% - 60% del activo del Fondo de Pensiones. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) e incluyen en las decisiones de compra de activos, factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. En cuanto a renta variable, se podrá invertir principalmente en valores cotizados en mercados organizados de alta, mediana y pequeña capitalización. Se podrá invertir en cualquier zona geográfica, siendo Europa y Estados Unidos las aéreas en las que el Fondo de Pensiones concentrará la mayoría de las inversiones en Renta Variable. En cuanto a la divisa, el Fondo podrá estar invertido hasta un 50% del patrimonio en activos denominados en divisa diferente al euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 16,889272 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.557,79

Fecha: 02/10/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan8,94%11,11%-15,94%10,82%3,15%
Categoría6,57%8,00%-11,06%8,97%-1,56%
Ranking12/437/4440/404/397/37
Quintil21511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan1,27%2,08%16,01%6,09%20,76%
Categoría1,47%1,96%12,35%5,74%13,32%
Ranking23/4313/434/4327/3910/35
Quintil32142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 7/44

Quintil: 1

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 6/44

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N4684

Fecha de constitución: 17/05/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Depósito: 0,06%

Aportación mínima:50,00 EUR

Aportación mínima periódica:50,00 EUR