Los fondos de inversión de renta variable española están entre los más rentables a 1 año
El avance imparable de la inflación ha provocado que nuestro poder adquisitivo sea cada vez más reducido. Si bien parece que en los últimos meses este dato de inflación se ha ido moderando en términos interanuales, la realidad es que mes a mes vemos como se encarecen todos los productos y servicios.
Esto radica en que aquellos ahorradores que tengan su dinero en una cuenta a la vista sin obtener rendimiento alguno “por seguridad”, la realidad sea que cada vez sus ahorros tienen menor valor.
Ante esta tesitura, no es de extrañar que muchos ahorradores estén buscando alternativas que sumen algo de rentabilidad a sus carteras mediante letras del tesoro, fondos de inversión, planes de pensiones… y no perder así poder adquisitivo.
En este contexto de búsqueda de valor pero de inestabilidad económica como la que vivimos, es importante contar con una cartera diversificada de producto con el objetivo de buscar valor por un lado y diversificar riesgos.
Viendo el contexto generalizado de las rentabilidades a un año, con el conjunto de los fondos de renta fija obteniendo rentabilidades negativas de un 5,28 %, los mixtos un -6,93 % y los fondos de renta variable un -2,79 %, es más importante aun saber acotar y buscar aquellas categorías que sí que están aportando valor a los inversores, como es el caso de la categoría VDOS de Renta variable España, que con datos a un año logra una rentabilidad media ponderada de un 8,17 %, siendo esta de un 33,60 % a 3 años, lo que supone una rentabilidad anualizada de un 10,14 %.
Entre los fondos con una inversión mínima inferior o igual a 6.000 euros y denominados en euros más destacados a un año podemos encontrar el SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY en su clase R, que logra un avance a un año de un 16,11 % con una volatilidad de un 18,25 % y a 3 años logra una revalorización de un 41,49 %. Gestionado por Juan Carlos Canudo, Gemma Hurtado y Jordi Sebastià, el fondo invierte un mínimo de un 75 % de la exposición a renta variable en emisores radicados en España principalmente y Portugal, invirtiendo en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil, según establece su propia política de inversión, Además, aplica criterios de inversión socialmente responsable, guiando sus inversiones por estos criterios así como los financieros. En este sentido, el fondo promueve características medioambientales o sociales en línea con el artículo 8 de SFDR.
Por su parte, el IBERIAN VALUE de Dux Inversores obtiene a un año una rentabilidad de un 14,11 %, siendo esta a 3 años de un 32,50 %, con una volatilidad a un año de un 21,34 %. Gestionado por Guillermo Ruíz de Azúa, toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 Total Return en un 75 % y en un 25 % el PSI 20 Net Return, si bien se utiliza a efectos meramente informativos. El objetivo de gestión es aplicando una estrategia “value” generar retornos a larog plazo mediante la inversión de al menos el 60 % de la cartera en renta variable emiticada y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal.
Igualmente destacado podemos encontrar el SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA en su clase Q, con una rentabilidad a un año de un 13,59 % con una volatilidad de un 18,47 %, siendo esta rentabilidad a 3 años de un 61,39 %, situándose así en el primer quintil por rentabilidad de su categoría en ambos periodos. Gestionado por Singular Asset Management, invierte entre el 75 y el 100 % en activos de renta variable nacional, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable portuguesa, no existiendo predeterminación en cuanto al nivel de capitalización bursátil de las inversiones o en cuanto a sectores.
